名刺管理とは

名刺管理とは、顧客の名刺を管理することです。名刺ファイルで整理整頓するだけでなく、名刺管理ツールを活用しデータとして管理することも可能です。ソフトでの管理は便利な反面、既に導入されている社内システムとの連動が厳しい場合もありますが、データ管理できることで名刺を探す手間が省けるだけでなく、部署全体で顧客情報を共有できる点で業務効率が向上し、人脈が可視化される面でのメリットも多いため、場合により検討すると良いでしょう。

「名刺管理」「金融・保険」向けの資料一覧

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資料更新日：2023/10/04	【SFA調査レポート】営業管理職の約6割が「営業現場での活用に課題あり」と回答 Presented by 株式会社ハンモック男性全般社会人・OL 経営者 CRM・カスタマーサポート CDP（カスタマーデータプラットフォーム）名刺管理売上拡大販売促進 B to B 自動車・関連品電機・精密機器金融・保険今回は、SFAを導入したことがある従業員数300名以上の企業の営業管理職308名を対象に実態調査を行いました。結果として、6割の企業がSFAの現場活用に「課題」があることが明らかになりました。現場活用の課題は「入力する作業負担が大きい」が最多であり、「社内システムと連携していない」「利用部署ごとのカスタマイズができない」という課題も多く挙げられています。その他の課題として「入力することだけで終わっていて、データ活用が出来ていない」「マーケティングに生かされていない」など、データの入力ができている企業においてもその後のデータの利活用に課題があることが推察されます。またSFAツール以外の顧客管理ツールにおいて53.2%が「Excel」を利用していることが明らかになりました。その他に「CRM（顧客関係管理）」「名刺管理」も多く採用されていますが、どちらも半数以下となっています。約8割の営業管理職が、他システムとの連携によるシームレスな営業・マーケティングモデル構築に関心がある結果に対し、「入力する作業負担が大きい」や、入力があってもデータの利活用がされていないSFAの現場活用の課題が明らかになり、従業員数300名以上の企業において未だ顧客情報獲得以後のデータ活用やマーケティング活動は進んでいない結果となりました。顧客データを活用した効果的な営業施策を行うためには、SFAの「入力負担」「他システムとの連携」「カスタマイズの容易さ」について十分に検討する必要があるでしょう。 >>資料の詳細を見る【SFA調査レポート】営業管理職の約6割が「営業現場での活用に課題あり」と回答.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2023/10/04	【調査レポート】法人営業の約9割が新規開拓における「営業リストに課題あり」と回答 Presented by 株式会社ハンモック社会人・OL 経営者ダイレクトマーケティング名刺管理ノウハウ資料・ホワイトペーパー売上拡大販売促進 B to B 広告代理店電機・精密機器金融・保険今回は、コロナ前後で新規営業を継続的に行う、法人営業担当者・責任者322名を対象に、「新規営業」に関する実態調査を行いました。まず新規開拓の方法についてを伺ったところ、「テレアポ」が53.1％、「営業メール」が42.9％、「紹介」が39.4％、「飛び込み営業」が33.9％という回答になりました。そのうち「飛び込み営業」と回答した方の57.8％が、新型コロナ以前と比較して「訪問数が減少した」と回答。また、「飛び込み営業」の訪問数が減少した業種については、第1位が「製造業」（33.3％）、第2位が「金融業」（23.8％）となりました。次に、約7割の企業が新規開拓における「営業リスト」を作成していることが判明し、約9割の企業が新規開拓における営業リストに関して課題を感じていることも分かりました。具体的な課題としては、「売上につながらない営業リストが多い」が50.5％で最多、続いて「新規開拓先のリスト数が不足している」44.7％、「リストに不備がある」41.6％となりました。最後に、新規開拓を成功させるために必要だと思うことを伺ったところ、「ターゲットを絞ったリスト作り」が52.8％で最多回答となり、続いて「新規開拓後の顧客管理」37.3％、「決裁者へのアプローチ」36.0％という回答が得られました。今回の調査では、コロナ禍の影響により数ある新規開拓の手法のうち、「飛び込み営業」の件数が減少したことが判明。新規顧客開拓のための営業アプローチにおいて、営業リストの重要性を認識しているものの、リストの質や量、更新頻度や利便性など、様々な課題があることも分かりました。新規開拓においては、いかに「ターゲットを絞ったリストを作れるか」が肝となっており、営業リストのデータ精度や鮮度を改善していくことが、成果に直結すると言えます。人と会えない時代に応じた新しい「新規開拓方法」や「仕組みづくり」について検討する必要があるでしょう。 >>資料の詳細を見る【調査レポート】法人営業の約9割が新規開拓における「営業リストに課題あり」と回答.pdf 資料ダウンロード（無料）

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資料更新日：2023/10/04

【SFA調査レポート】営業管理職の約6割が「営業現場での活用に課題あり」と回答

Presented by 株式会社ハンモック

男性全般社会人・OL 経営者 CRM・カスタマーサポート CDP（カスタマーデータプラットフォーム）名刺管理売上拡大販売促進 B to B 自動車・関連品電機・精密機器金融・保険

今回は、SFAを導入したことがある従業員数300名以上の企業の営業管理職308名を対象に実態調査を行いました。結果として、6割の企業がSFAの現場活用に「課題」があることが明らかになりました。

現場活用の課題は「入力する作業負担が大きい」が最多であり、「社内システムと連携していない」「利用部署ごとのカスタマイズができない」という課題も多く挙げられています。その他の課題として「入力することだけで終わっていて、データ活用が出来ていない」「マーケティングに生かされていない」など、データの入力ができている企業においてもその後のデータの利活用に課題があることが推察されます。
またSFAツール以外の顧客管理ツールにおいて53.2%が「Excel」を利用していることが明らかになりました。その他に「CRM（顧客関係管理）」「名刺管理」も多く採用されていますが、どちらも半数以下となっています。

約8割の営業管理職が、他システムとの連携によるシームレスな営業・マーケティングモデル構築に関心がある結果に対し、「入力する作業負担が大きい」や、入力があってもデータの利活用がされていないSFAの現場活用の課題が明らかになり、従業員数300名以上の企業において未だ顧客情報獲得以後のデータ活用やマーケティング活動は進んでいない結果となりました。
顧客データを活用した効果的な営業施策を行うためには、SFAの「入力負担」「他システムとの連携」「カスタマイズの容易さ」について十分に検討する必要があるでしょう。

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【調査レポート】法人営業の約9割が新規開拓における「営業リストに課題あり」と回答

Presented by 株式会社ハンモック

社会人・OL 経営者ダイレクトマーケティング名刺管理ノウハウ資料・ホワイトペーパー売上拡大販売促進 B to B 広告代理店電機・精密機器金融・保険

今回は、コロナ前後で新規営業を継続的に行う、法人営業担当者・責任者322名を対象に、「新規営業」に関する実態調査を行いました。
まず新規開拓の方法についてを伺ったところ、「テレアポ」が53.1％、「営業メール」が42.9％、「紹介」が39.4％、「飛び込み営業」が33.9％という回答になりました。そのうち「飛び込み営業」と回答した方の57.8％が、新型コロナ以前と比較して「訪問数が減少した」と回答。また、「飛び込み営業」の訪問数が減少した業種については、第1位が「製造業」（33.3％）、第2位が「金融業」（23.8％）となりました。
次に、約7割の企業が新規開拓における「営業リスト」を作成していることが判明し、約9割の企業が新規開拓における営業リストに関して課題を感じていることも分かりました。具体的な課題としては、「売上につながらない営業リストが多い」が50.5％で最多、続いて「新規開拓先のリスト数が不足している」44.7％、「リストに不備がある」41.6％となりました。
最後に、新規開拓を成功させるために必要だと思うことを伺ったところ、「ターゲットを絞ったリスト作り」が52.8％で最多回答となり、続いて「新規開拓後の顧客管理」37.3％、「決裁者へのアプローチ」36.0％という回答が得られました。
今回の調査では、コロナ禍の影響により数ある新規開拓の手法のうち、「飛び込み営業」の件数が減少したことが判明。新規顧客開拓のための営業アプローチにおいて、営業リストの重要性を認識しているものの、リストの質や量、更新頻度や利便性など、様々な課題があることも分かりました。新規開拓においては、いかに「ターゲットを絞ったリストを作れるか」が肝となっており、営業リストのデータ精度や鮮度を改善していくことが、成果に直結すると言えます。人と会えない時代に応じた新しい「新規開拓方法」や「仕組みづくり」について検討する必要があるでしょう。

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